Transaktionskategorien für Investment-Belege
Dieser Kurs richtet sich an Menschen, die ihre Investment-Belege selbst strukturieren wollen, bevor Daten beim Steuerberater landen. Sie lernen, Kategorien so zu definieren, dass Broker-Ausgaben, Dividenden, Gebühren und manuelle Korrekturen eindeutig bleiben.
Module im Überblick
- Bestandsaufnahme: Welche Konten, Depots und Belegarten gibt es? Welche Felder brauchen Sie zwingend?
- Kategorien-Design: Regeln für wiederkehrende Umsätze, Ausnahmeliste für Einmalfälle, Versionierung der Regeln.
- KI-Assistenz: Prompts und kleine Skripte, die Vorschläge markieren, ohne automatisch zu buchen.
- Prüfspur: Jede Kategorie mit Beleglink, Zeitstempel und Freigabe — exportierbar als Tabelle.
- Übergabe: Paket für den Steuerberater ohne Doppelarbeit.
Format & Preis
Online, selbstgesteuert, auf Deutsch. Kein Live-Coaching im Basispaket. Der Preis beträgt {{ site.Data.identity.coursePrice }} und umfasst alle beschriebenen Module sowie Übungsdatensätze.